Home › Ontwikkelingen 2008
Ontwikkelingen in de creditcardwereld in 2008
SEPA zette de Europese kaartenmarkt in beweging: processoren fuseerden, nationale schemes kwamen onder druk en er kwamen partijen bij die nooit bank zijn geweest.
De markt voor debit- en creditcards veranderde in vijf jaar tijd ingrijpend. Single Euro Payments Area (SEPA) werkte daarbij als katalysator. Marktpartijen en overheden streven met SEPA naar een efficiëntere Europese markt voor het betalingsverkeer.
SEPA is een herstructurering en een harmonisatie tegelijk. De gevolgen voor de bestaande nationale betaalinfrastructuren zijn vergaand.
Consolidatie bij processoren
Processoren kochten elkaar over de grens op. Vier voorbeelden:
- First Data nam GZS over, en vele andere bedrijven.
- Atos nam Banksys over.
- TSYS nam Cardtech over.
- Global Payments nam MUZO over.
Consolidatie van nationale schemes
In verschillende landen ligt samenvoeging van de nationale payment schemes op tafel. Daarnaast integreren de schakels in de waardeketen. In Duitsland worden de issuing- en acquiringactiviteiten samengevoegd.
Standaardisatie wordt afgedwongen
Standaardisatie komt van twee kanten. De migratie naar de EMV-standaard elimineert lokale standaarden en technologieën. Daarnaast dwingen PCI DSS en de regels van Visa en Mastercard standaardisatie af in de processing en binnen de payment schemes.
Nieuwe toetreders
De markt trekt partijen aan die geen bank zijn:
- nieuwe payment schemes, zoals PayFair;
- telecommunicatiebedrijven, zoals Nokia Money;
- e-commercebedrijven;
- PayPal en Google Checkout.
Wat deze toetreders gemeen hebben, is dat ze de klantrelatie al bezitten. De betaling is voor hen geen product maar een sluitstuk.
Wat deze vier ontwikkelingen gemeen hebben
Consolidatie, standaardisatie en nieuwe toetreders lijken losse verschijnselen, maar ze grijpen op elkaar in. Standaardisatie maakt processoren onderling uitwisselbaar; uitwisselbaarheid maakt schaal het belangrijkste verschil; schaal drijft de overnames. Elke stap versterkt de volgende.
Voor de nationale schemes is dat ongemakkelijk. Hun bestaansrecht lag in een eigen technologie en een eigen infrastructuur. Verdwijnen die achter een Europese standaard, dan blijft er weinig over om een aparte licentie voor te vragen.
De nieuwe toetreders bewegen precies in die ruimte. Een telecombedrijf of een e-commercepartij hoeft geen betaalinfrastructuur te bouwen als die al gestandaardiseerd te koop is. Wat zij meebrengen, is de klant.
Wat dit voor acceptanten betekende
Voor een Nederlandse acceptant zaten de gevolgen niet in de overnamekoppen maar in de techniek. De migratie naar EMV betekende nieuwe terminals en een nieuwe acceptatieprocedure aan de toonbank. PCI DSS betekende eisen aan de opslag en het transport van kaartgegevens, ook voor bedrijven die zichzelf niet als IT-bedrijf zien.
De consolidatie bij de processoren werkte de andere kant op: minder aanbieders om uit te kiezen, maar wel aanbieders met een groter werkingsgebied. Wie internationaal verkocht, had daar baat bij. Wie alleen in Nederland verkocht, zag vooral het aantal gesprekspartners afnemen.
Meer informatie
Benieuwd wat er in uw betalingsverkeer te halen valt?
Een eerste gesprek is vrijblijvend. Daarna weet u of er genoeg te winnen is om een traject te starten.